АЛРОСА (кредитный рейтинг ААА) разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей с одним из самых низких спредов
Ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа в первом котировальном списке (ISIN: RU000A10G1M0). Срок обращения – 1,5 года (540 дней), купонный период – 30 дней. Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред, значение которого установлено на уровне 1,35%.
«Успешное размещение нового выпуска обусловлено грамотно выстроенной стратегией периода размещения и адресной работой с инвестиционным сообществом, благодаря чему несмотря на волатильную рыночную конъюнктуру, выпуск был встречен повышенным интересом со стороны широкого круга инвесторов, включая активное участие физических лиц. На пике спроса объем книги почти в 2 раза превышал планируемый объем сделки. Значительная переподписка в процессе букбилдинга позволила существенно снизить первоначально объявленный ориентир спреда к ключевой ставке с 160 б.п. до 135 б.п. (книга закрылась с переподпиской в 1.7 раза по финальному спреду к ключевой ставке). Результат размещения подтверждает высокий уровень доверия инвестиционного сообщества к кредитному качеству эмитента и его долгосрочной стратегии развития.» — прокомментировала результаты размещения биржевых облигаций заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
Со-организаторы: ЛОКО-Банк, Банк Синара, Т-Банк, Совкомбанк.
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.
АЛРОСА (кредитный рейтинг ААА) успешно разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей