АЛРОСА разместила биржевые облигации на 350 млн долларов США с рекордно низкой среди российских эмитентов ставкой
О нас
Мы строим компанию мирового уровня, и наша стратегия направлена не только на обеспечение лидерства по объемам добычи — мы стремимся к тому, чтобы во всех аспектах своей деятельности АЛРОСА руководствовалась самыми высокими международными стандартами
В раздел
Наш бизнес
В своей деятельности АЛРОСА опирается на мощную ресурсную базу, отлаженные производственные процессы, инновационные технологии и международные стандарты ведения бизнеса
В раздел
Карьера

В команде АЛРОСА – люди самых разных профессий: ученые, геологи, маркшейдеры, строители, шахтеры, водители, электрики, слесари, сортировщики алмазов, IT-специалисты и многие другие. Мы работаем в разных городах и часовых поясах, но объединены общей целью — построить компанию мирового уровня, на которую будут равняться другие.

В раздел
Инвесторам
Мы придерживаемся высоких стандартов корпоративного управления и стремимся к росту инвестиционной привлекательности, выстраивая открытые и уважительные отношения с акционерами и инвестиционным сообществом.
В раздел
Клиентам
Наша сбытовая политика нацелена на выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Мы гарантируем прозрачные и равные условия доступа наших клиентов к алмазному сырью.
В раздел
Бриллианты АЛРОСА
Мы полностью контролируем путь алмаза от месторождения до гранильной фабрики и гарантируем природное происхождение наших бриллиантов. Бриллианты АЛРОСА – это только натуральные алмазы и непревзойденное качество огранки.
В раздел
Ювелирные украшения
ALROSA Diamonds — уникальный ювелирный бренд, использующий в украшениях бриллианты только из алмазов АЛРОСА. Именно в их природной красоте лежит главный источник вдохновения каждой коллекции.
В раздел
СМИ
Мы всегда рады рассказать о нашей деятельности и ответить на вопросы журналистов
В раздел

АЛРОСА разместила биржевые облигации на 350 млн долларов США с рекордно низкой среди российских эмитентов ставкой

ГлавнаяСМИНовости
29 апр 2025


29 апреля 2025 года АЛРОСА (MOEX: ALRS) завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-03 в долларах США с расчетами в рублях. Ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа (ISIN RU000A10BJ02) в первом котировальном списке.

Объем выпуска составил 350 млн долларов США. Срок обращения – 1 год (дата погашения – 24 апреля 2026 года), купонный период – 30 дней, тип купона – фиксированный, со ставкой 6,7% годовых.

Новое размещение облигаций АК «АЛРОСА» (ПАО), номинированных в долларах США, было анонсировано 21 апреля. Изначально заявленный ориентир ставки купона составлял «не выше 8,25%», а объем — 150 млн долларов США. Предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир — «не выше 7,50%», что на 75 б.п. ниже первоначального. Спрос на облигации в день сбора заявок составил почти полмиллиарда долларов США. В формировании книги приняли участие все группы инвесторов — поступило более 50 заявок. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня. Таким образом, финальная ставка купона достигла рекордного для текущего года уровня.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат: «Высокий уровень спроса на долговые ценные бумаги и достигнутый уровень ставки подтверждают высокую оценку исключительного кредитного качества эмитента как заемщика на публичном рынке долгового финансирования. Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от «традиционных» инвесторов – институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА».

По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до 350 млн долларов США, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг от на уровне ruAAA.

Цель привлечения средств – общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.

Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс».

Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021 года.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций, в безналичном порядке.

АЛРОСА присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентства «Эксперт РА» на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).

Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.

АЛРОСА погасит биржевые облигации серии БО-3 – БО-07, выпущенные в мае 2020 года на срок 5 лет
Геологи АЛРОСА получили награды Минприроды РФ