«АЛРОСА» разместила рублевые облигации

24 июня 2010 года АК «АЛРОСА» разместила рублевые облигации серий 21 и 23 общим объемом 15 млрд рублей на ФБ ММВБ.

Квартальная купонная ставка выпуска серии 21 (8 млрд рублей) установлена на уровне 8,25% годовых, серии 23 (7 млрд рублей) — 8,95% годовых. Срок обращения каждого из выпусков 5 лет, по выпуску серии 21 предусмотрена оферта через 3 года.

Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», «ТКБ Капитал» и ИК «Ренессанс Капитал».

Общий объем спроса по двум выпускам составил 25,5 млрд рублей, в книгу были поданы заявки от 80 инвесторов.

Данное размещение организовано в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» от 29 апреля 2010 года.

Выпуск облигаций является важным инструментом сокращения и реструктуризации общей задолженности Группы АЛРОСА: к концу 2010 года финансовый долг должен составить не более 100,7 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства замещаются долгосрочными — к окончанию 2010 года компания намерена довести долю долгосрочной задолженности до уровня более 90%. При этом компания ожидает существенного снижения процентных расходов.

На четвертый квартал 2010 года запланирован выпуск десятилетних еврооблигаций компании на сумму до 1 млрд долл. США. Организаторами выпуска станут банки J.P. Morgan, UBS, "ВТБ Капитал".

Последнее обновление страницы было сделано 24 июня 2010 в 10.09