АК “АЛРОСА” успешно разместила биржевые облигации на общую сумму 10 млрд. руб.

31 октября 2012 АК «АЛРОСА» (ОАО) успешно закрыла книгу заявок на приобретение облигаций серий БО-01 и БО-02. Номинальная стоимость каждого выпуска – 5 млрд. рублей. Срок обращения выпусков – 3 года, оферт не предусмотрено. В ходе формирования книги инвесторами было направлено 33 заявки. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 8.55 – 8.94% годовых. Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 8.85% годовых. Общий объем размещения составил 10 млрд. рублей по цене 100% от номинала. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.

Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. Со-организатор – КИТ Финанс (ООО). Андеррайтер – ЗАО «БФА».

Последнее обновление страницы было сделано 01 ноября 2012 в 14.42